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当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向
考试题库
2022-08-02
27
问题
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。 ( )
选项
答案
错
解析
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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