2. 从业资格
  3. 理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是( )。A.连

理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是( )。A.连

题库2022-08-02  55
问题 理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是( )。A.连续性原则 B.了解原则 C.实事求是原则 D.诚信原则
选项 A.连续性原则
B.了解原则
C.实事求是原则
D.诚信原则
答案 A
解析 在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的连续性原则：由于理财规划方案实施时间跨度可能较长，理财师一方面应向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见，另一方面要为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。
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