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( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
考试题库
2022-08-02
26
问题
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A.基础信息B.财务信息C.定量信息D.定性信息
选项
A.基础信息
B.财务信息
C.定量信息
D.定性信息
答案
B
解析
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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