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理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是( )。A.财务信息 B.基本信息
理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是( )。A.财务信息 B.基本信息
练习题库
2022-08-02
72
问题
理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是( )。A.财务信息B.基本信息C.个人兴趣及人生规划和目标D.定性信息
选项
A.财务信息
B.基本信息
C.个人兴趣及人生规划和目标
D.定性信息
答案
A
解析
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施。
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