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(2021年真题)下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )A.客户的投
(2021年真题)下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )A.客户的投
admin
2022-08-02
28
问题
(2021年真题)下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )A.客户的投资风格B.自然灾害C.客户个人财务状况变化幅度D.客户的投资金额和占比
选项
A.客户的投资风格
B.自然灾害
C.客户个人财务状况变化幅度
D.客户的投资金额和占比
答案
B
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:1.客户的投资金额和占比;2.客户个人财务状况变化幅度;3.客户的风险偏好,有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估。
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初级个人理财
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