（2020年真题）对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的

admin2022-08-02 71

问题（2020年真题）对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）A.存档管理，形成客户档案B.及时销毁，以防客户资料外泄C.作为教案，供其他客户学习D.与客户的其他资料一起，交还给客户

选项 A.存档管理，形成客户档案
B.及时销毁，以防客户资料外泄
C.作为教案，供其他客户学习
D.与客户的其他资料一起，交还给客户

答案 A

解析在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。

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初级个人理财

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