2. 从业资格
  3. （2017年真题）下列各项中不属于定性信息的是（ ）。A.家庭各类资产额度

（2017年真题）下列各项中不属于定性信息的是（ ）。A.家庭各类资产额度

admin2022-08-02  25
问题 （2017年真题）下列各项中不属于定性信息的是（   ）。A.家庭各类资产额度B.家庭基本信息C.职业生涯发展状况D.客户的期望和目标
选项 A.家庭各类资产额度
B.家庭基本信息
C.职业生涯发展状况
D.客户的期望和目标
答案 A
解析 定性信息则包含的内容更加广泛：
（1）家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等。
（2）职业生涯发展状况：所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。
（3）家庭主要成员的情况：客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等。
（4）客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。
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