2. 从业资格
  3. （2020年真题）理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本

（2020年真题）理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本

资格题库2022-08-02  63
问题 （2020年真题）理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（   ）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（   ）可以简化。A.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
选项 A.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
C.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
答案 C
解析 在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法。在面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于这几个步骤或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经相识、关系紧密且需求明确的客户，第一步骤即接触客户，建立信任关系可以省略；在对客户很熟悉、情况很了解时，第二步骤即收集、整理和分析客户的家庭财务状况也可以简化。
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