（2019年真题）下列客户信息中属于财务信息的有（）。A.财富观 B.储

资格题库2022-08-02 68

问题（2019年真题）下列客户信息中属于财务信息的有（）。A.财富观B.储蓄情况C.个人职业发展目标D.工作单位与职务E.保险账户情况

选项 A.财富观
B.储蓄情况
C.个人职业发展目标
D.工作单位与职务
E.保险账户情况

答案 BE

解析财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，影响其理财方案和理财工具的选择。

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初级个人理财

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