2. 从业资格
  3. 在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.

在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.

资格题库2022-08-02  60
问题 在个人理财中，理财师的工作流程包括（   ）。A.接触客户，建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略
选项 A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
答案 ABD
解析 理财师的工作流程概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）明确客户的理财目标；（4）制订理财规划方案；（5）执行理财规划方案；（6）后续跟踪服务。
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