理财师的工作流程的第一步是（）。A.分析客户家庭财务现状 B.明确客户的

最全题库2022-08-02 70

问题理财师的工作流程的第一步是（）。A.分析客户家庭财务现状B.明确客户的理财目标C.接触客户，建立信任关系D.制订理财规划方案

选项 A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.接触客户，建立信任关系
D.制订理财规划方案

答案 C

解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系。（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（3）明确客户的理财目标。（4）制订理财规划方案。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。
故本题选C。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/758749.html

本试题收录于：初级个人理财题库初级银行从业资格分类

初级个人理财

初级银行从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)