2. 从业资格
  3. 银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（）

银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（）

免费题库2022-08-02  117
问题 银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（）
选项
答案 错
解析 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。客户的投资偏好不属于财务信息。
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