首页
登录
从业资格
下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。A.接触客户→收集、整理和分析客户的家
下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。A.接触客户→收集、整理和分析客户的家
admin
2022-08-02
21
问题
下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
选项
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
答案
A
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/758051.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行客户信用评级方法主要包括()。A.定性分析法 B.定量分析法 C.传
在客户品质基础分析中,关于对客户经营范围的分析,下列说法正确的是()。A.要关注
下列对项目现金流量分析的说法中,错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时,
客户重组的基本方式不包括()。A.重整 B.改组 C.合并 D.设立子公
项目清偿能力分析指标包括()。A.资产负债率 B.贷款偿还期 C.流动比率
根据商业银行绿色信贷合同管理的要求,对涉及重大环境和社会风险的客户,下列说法中错
信贷人员需要对客户法人治理结构进行评价,评价内容包括控制股东行为、激励约束机制、
供应阶段的核心是进货,信贷人员应重点分析()方面。A.货品质量 B.货品价格
财务分析中的比较分析法主要包括()。A.总量比较法 B.结构比较法 C.因
下列关于资产结构分析的说法中,正确的有()。A.在分析资产负债表时,一定要注意
随机试题
WhofoundedCharlesStuartUniversity?[br]Whyarestudentsfromalloverthew
[originaltext]Thetwentiethcenturyhasbroughtwithitmanyadvances.With
[originaltext]Overthepastdecade,NewYork’smostpopulousmarketplaceha
下列公文要素格式不符合标准的是:A.密级和保密期限一般用3号黑体字 B.紧急程
在临床医学研究中,可以获得意外损伤赔偿的是A.对可预见的不良反应可以酌情给予赔偿
若从重庆出发沿长江顺流而下,旅游者将先后经过( )。A.瞿塘峡、西陵峡、巫峡
《童年——设计六一节贺卡》一课中合适的教学活动是()A.教师设计构思,学
下列说法中,错误的是()。A.证券公司在受理客户开户申请时,应当要求客户出具真
患者眩晕耳鸣,头胀痛,每因烦劳或恼怒面增剧,急躁易怒,少寐多梦,舌红苔黄,脉弦数
心电图上反映左、右心房去极化过程的是 A.P波B.QRS波群C.T波
最新回复
(
0
)