2. 从业资格
  3. 下列关于客户需求调查相关说法不正确的是（ ）。A.理财业务的出发点是客户需

下列关于客户需求调查相关说法不正确的是（ ）。A.理财业务的出发点是客户需

考试题库2022-08-02  26
问题 下列关于客户需求调查相关说法不正确的是（    ）。A.理财业务的出发点是客户需求B.商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层C.商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求
选项 A.理财业务的出发点是客户需求
B.商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层
C.商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪
D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求
答案 C
解析 理财规划服务需根据客户的财务状况等状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议，在这个过程中会发生诸多情况，同时理财目标有长期、中期和短期性的，没有一成不变的。所以，理财师必须充分了解客户，不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。
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