理财规划服务是个过程，包括(　　)。A.收集客户信息 B.制定理财方案 C.

题库2022-08-02 75

问题理财规划服务是个过程，包括(　　)。A.收集客户信息B.制定理财方案C.实施理财方案D.客户关系管理E.开发新客户

选项 A.收集客户信息
B.制定理财方案
C.实施理财方案
D.客户关系管理
E.开发新客户

答案 ABCD

解析理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。

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初级个人理财

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