首页
登录
从业资格
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。A.有助于理财师更深的了解客户
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。A.有助于理财师更深的了解客户
题库
2022-08-02
31
问题
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。A.有助于理财师更深的了解客户B.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等C.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据D.有利于维护良好的客户关系E.可作为以后工作中交流学习的案例
选项
A.有助于理财师更深的了解客户
B.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
C.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
D.有利于维护良好的客户关系
E.可作为以后工作中交流学习的案例
答案
ABCDE
解析
客户档案管理包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,保护好相关文件的意义在于:一方面,如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。此外,理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供以后的工作中研究交流学习。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/753888.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列关于长期偿债能力指标的说法中,错误的是()。A.资产负债率说明客户总资产中
贷款档案管理中,永久、20年期的贷款档案应由贷款档案员移交()归档。A.本行业务
进货价格除了市场供求关系外,影响进货价格的因素不包括( )。A.客户关系 B
下列关于应付账款的说法,不正确的是( )。A.应付账款被认为是公司的无成本融资
下列关于目标市场和细分市场关系的说法,正确的是( )。A.市场细分是目标市场确
下列关于历史成本法的说法中,错误的是()。A.优点是具有客观性且便于核查 B.
下列关于重组贷款的说法,错误的是()。A.需要重组的贷款应至少归为次级类 B.
担保是银行根据客户的要求,向( )保证按照约定以支付一定货币的方式履行债务或承
下列关于信贷余额扩张系数的说法,不正确的是( )。A.小于0时,目标区域增长相
目前在我国商业银行客户信用评级中运用较广泛的分析方法是( )。A.定量分析法
随机试题
Whendidthebuyermaketheorder?On_____________________________.[br]What
在对初始地籍调查成果资料进行整理时,归档材料必须系统整理,做到()。A.编
扩展不确定度是合成不确定度与一个数字因子的乘积。()
蒙台梭利认为合乎科学的教育的基本原则是,给儿童创设一个( )的教育环境。A.自
炮洞直径为0.2~0.5m,洞穴成水平或略有倾斜,深度小于5m,用集中药于炮洞中
传染病爆发流行时,经省级政府决定对疫区实行封锁措施,此类传染病的类别和处理措施,
A.美沙酮 B.芬太尼 C.哌替啶 D.纳洛酮 E.喷他佐辛用于解救阿片
下列财务现金流量表中,用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权
完全臀先露的特点为胎儿 A.一膝或双膝关节先露 B.双髋关节及双膝关节均屈
建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括()A.事故情况 B.质量事故的
最新回复
(
0
)