2. 从业资格
  3. 金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的不同阶段对客户的()需求做资产配置建议

金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的不同阶段对客户的()需求做资产配置建议

题库2022-08-02  60
问题 金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的不同阶段对客户的()需求做资产配置建议。(1)资产流动性；(2)收益性；(3)获利性；(4)周期性A:(1)(2)(3)B:(1)(3)C:(1)(2)(4)D:(1)(2)(3)(4)
选项 A:(1)(2)(3)
B:(1)(3)
C:(1)(2)(4)
D:(1)(2)(3)(4)
答案 A
解析 生命周期在个人理财中的运用包括两个方面：(1)专业理财从业人员根据客户家庭生命周期帮助其选择适合客户的银行理财产品、保险、信托、信贷等综合理财套餐；(2)专业理财从业人员可根据客户家庭生命周期不同阶段对客户的资产流动性、收益性和获利性的需求给予配置建议。
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