2. 从业资格
  3. 在得知客户以及拥有商业保单的情况下，理财师最恰当的做法是（ ）。A.认真评估

在得知客户以及拥有商业保单的情况下，理财师最恰当的做法是（ ）。A.认真评估

资格题库2022-08-02  87
问题 在得知客户以及拥有商业保单的情况下，理财师最恰当的做法是（   ）。A.认真评估已有保单，如发现保障不足的，建议客户在原有保单的基础上进行加保B.建议把原来不合适的旧保险退保，再开始投保新的产品C.夸奖客户很有保险意识D.忽略客户再转换新旧保单中可能存在的损失或负担的成本
选项 A.认真评估已有保单，如发现保障不足的，建议客户在原有保单的基础上进行加保
B.建议把原来不合适的旧保险退保，再开始投保新的产品
C.夸奖客户很有保险意识
D.忽略客户再转换新旧保单中可能存在的损失或负担的成本
答案 A
解析 理财师应认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况，并尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品。
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