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理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。A.要求客户确定子女的教育
理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。A.要求客户确定子女的教育
题库
2022-08-02
37
问题
理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。A.要求客户确定子女的教育规划目标B.估算教育费用C.了解客户的家庭成员结构及财务状况D.对各种教育规划工具进行分析
选项
A.要求客户确定子女的教育规划目标
B.估算教育费用
C.了解客户的家庭成员结构及财务状况
D.对各种教育规划工具进行分析
答案
C
解析
作为一名专业的理财师,制订一个完善的教育投资规划方案,首先要让客户充分认识家庭财务情况与子女的状况,并协助客户逐步确定子女教育的目标。
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中级个人理财
中级银行从业
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