2. 从业资格
  3. 在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，

在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，

最全题库2022-08-02  21
问题 在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在（）方面。A.通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划B.通过流动性分析，引导客户关注家庭现金储备的问题C.通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务整合计划D.通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险E.通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险
选项 A.通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划
B.通过流动性分析，引导客户关注家庭现金储备的问题
C.通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务整合计划
D.通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险
E.通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险
答案 ABCDE
解析 在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在以下方面：①通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划；②通过流动性分析，引导客户关注家庭现金储备的问题；③通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务整合计划；④通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险；⑤通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险。在具体的实务操作过程中，理财师同样需要注意的是，在经验值的运用方面，需要结合客户的具体情况，从整体上来分析客户的财务状况。
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