2. 从业资格
  3. 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是

练习题库2022-08-02  98
问题 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是(    )。A.定期的投资市场分析报告B.每天向客户汇报情况C.定期投资、理财刊物、文章D.不定期解读市场事件的快报E.年度或半年度理财规划会议
选项 A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
答案 ACDE
解析 B项，理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事或面谈；事实上，理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系，理财师也要定期联系客户。
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