2. 从业资格
  3. 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日

理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日

资格题库2022-08-02  10
问题 理财规划书中客户家庭基本信息包括（    ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话C.寻求理财规划服务的直接原因D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标E.目前家庭的财务状况
选项 A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
答案 ABCD
解析 客户家庭基本信息包括： ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日；
?? 2. 子女的学程阶段；
?? 3. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因；
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2043148.html
本试题收录于： 中级个人理财题库中级银行从业分类

中级个人理财

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)