在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户

考试题库2022-08-02 77

问题在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

选项 A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议

答案 A

解析客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4．寻求理财规划服务的直接原因；
5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

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中级个人理财

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