2. 从业资格
  3. 在（　　）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A.为客户制定子女教育

在（　　）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A.为客户制定子女教育

admin2022-08-02  62
问题 在（　　）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A.为客户制定子女教育金规划B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定C.为客户制定换购房的规划 D.为客户制定退休规划
选项 A.为客户制定子女教育金规划
B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C.为客户制定换购房的规划
D.为客户制定退休规划
答案 B
解析 理财规划服务不只是按制作理财规划书的标准程序，逐个地为客户制定所谓的子女教育金规划、退休规划、换购房的规划等，而是针对客户比较明确的、客户当前比较关心的家庭财务决定，进行分析和规划，并且着重强调这些家庭财务决定对家庭整体财务状况、现在以及未来的其他理财目标的影响。也只有在这样的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2043083.html
本试题收录于： 中级个人理财题库中级银行从业分类

中级个人理财

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)