2. 从业资格
  3. 在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户

在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户

练习题库2022-08-02  23
问题 在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户理财意识的不足之处B.解决财务问题的条件和方法C.自己的能力范围D.银行等金融机构的相关制度体系E.了解、收集客户相关信息的必要性
选项 A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案 BCE
解析 在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：(1)解决财务问题的条件和方法。(2)了解、收集客户相关信息的必要性。(3)如实告知客户自己的能力范围。
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