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王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就
王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就
考试题库
2022-08-02
3
问题
王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为( )。A.慎选投资标的,分散风险B.评估开源渠道,提供建议C.分析支出及储蓄目标,制定收入预算D.根据收入及储蓄目标,制定支出预算
选项
A.慎选投资标的,分散风险
B.评估开源渠道,提供建议
C.分析支出及储蓄目标,制定收入预算
D.根据收入及储蓄目标,制定支出预算
答案
D
解析
按照不同的财富观,可将客户分为储藏者、积累者、修道士、挥霍者和逃避者五类。其中,积累者表现出来的特征是:担心财富不够用,致力于积累财富;量出为入,开源重于节流;有赚钱机会时不排斥借钱滚钱。根据题干中的描述,王丽女士的财富观属于积累者,ABC三项均是积累者应采取的策略,D项是储藏者采取的策略。
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