2. 从业资格
  3. 投资规划的步骤包括（ ）。 ①客户分析 ②资产配置 ③证券选择 ④投资实

投资规划的步骤包括（ ）。 ①客户分析 ②资产配置 ③证券选择 ④投资实

最全题库2022-08-02  93
问题 投资规划的步骤包括（ ）。①客户分析②资产配置③证券选择④投资实施和投资评价A.①②B.②③④C.①③④D.①②③④
选项 A.①②
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
答案 D
解析 从证券投资顾问的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题；资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置；证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品；投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注；投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。
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