2. 财务会计
  3. 理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标 B:分

理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标 B:分

最全题库2022-08-02  64
问题 理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
选项 A:不定期评价投资目标
B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案 A
解析 需要分析的客户未来投资需求包括：①投资方向是否明确，若不明确，可以根据客户所提出的未来需求加以引导，使之明确；②根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标；③根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间；④初步拟定客户的投资目标后，应再次征询客户的意见并得到客户的确认；⑤定期评价投资目标。
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