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理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划
admin
2022-08-02
26
问题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息C.引导客户编制月(年)度的收入支出表D.确定现金及现金等价物的额度
选项
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C.引导客户编制月(年)度的收入支出表
D.确定现金及现金等价物的额度
答案
A
解析
理财规划师为客户进行现金规划的工作程序:第一步:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容。第二步:在此基础上,理财规划师应当收集与客户现金规划有关的信息,如个人的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息。第三步:根据收集到的信息,理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度的收入支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况。第四步:确定现金及现金等价物的额度。
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