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财务会计
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这
资格题库
2022-08-02
27
问题
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。A:股票或债券相关凭证B:对账单C:证券账户的开户记录D:纳税凭证
选项
A:股票或债券相关凭证
B:对账单
C:证券账户的开户记录
D:纳税凭证
答案
C
解析
和理财规划有关的财务资料包括:个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。
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理财规划师三级题库理财规划师分类
理财规划师三级
理财规划师
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