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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在
题库
2022-08-02
51
问题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在机构的宣传和介绍材料B:所在机构的营业执照副本复印件C:理财规划师个人身份证明材料D:理财规划师理财方案样本
选项
A:所在机构的宣传和介绍材料
B:所在机构的营业执照副本复印件
C:理财规划师个人身份证明材料
D:理财规划师理财方案样本
答案
C
解析
介绍性资料主要包括所在机构的宣传和介绍材料、所在机构的营业执照副本复印件、所在机构从事理财业务的许可文件、理财规划师个人职业资格文件和相应标识以及理财方案样本等。
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理财规划师三级
理财规划师
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