2. 财务会计
  3. 理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在

题库2022-08-02  74
问题 理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在机构的宣传和介绍材料B:所在机构的营业执照副本复印件C:理财规划师个人身份证明材料D:理财规划师理财方案样本
选项 A:所在机构的宣传和介绍材料
B:所在机构的营业执照副本复印件
C:理财规划师个人身份证明材料
D:理财规划师理财方案样本
答案 C
解析 介绍性资料主要包括所在机构的宣传和介绍材料、所在机构的营业执照副本复印件、所在机构从事理财业务的许可文件、理财规划师个人职业资格文件和相应标识以及理财方案样本等。
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