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理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规
题库
2022-08-02
37
问题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
选项
A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
ADE
解析
B项,在编制理财规划建议书时,需要提出一定的假设,包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等;C项,理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标,并进行分类,列出专项理财目标。
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