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接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。A.客户理财
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。A.客户理财
题库
2022-08-02
23
问题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。A.客户理财意识的不足之处B.解决财务问题的条件和方法C.如实告知客户自己的能力范围D.银行等金融机构的相关制度体系E.了解、收集客户相关信息的必要性
选项
A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.如实告知客户自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
BCE
解析
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础:
(1)解决财务问题的条件和方法。(选项B正确)
(2)了解、收集客户相关信息的必要性。(选项E正确)
(3)如实告知客户自己的能力范围。(选项C正确)
故本题选B,C,E。
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