接触客户主要是为了收集信息和了解客户。()

最全题库2022-08-02 70

问题接触客户主要是为了收集信息和了解客户。()

选项

答案错

解析在接触客户阶段，收集信息和了解客户的过程（包括了解需求）只是初步的，更多的是为了确定当前的客户是不是合适的客户或是适合哪类服务（产品）的客户；在为客户做综合理财规划时，则需要更加全面、深入地了解客户（财务）信息，确立具体的理财目标，同时也需要更长的工作时间。

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初级个人理财

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