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下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A.家庭的收支情况 B.资产
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A.家庭的收支情况 B.资产
admin
2022-08-02
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问题
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A.家庭的收支情况B.资产和负债C.现有投资情况D.金钱观
选项
A.家庭的收支情况
B.资产和负债
C.现有投资情况
D.金钱观
答案
D
解析
客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括: ①家庭基本信息:
②职业生涯发展状况:
④家庭丰要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,
如是否财务独立或者学程阶段等:
④客户的期望和目标.金钱观是财富观的—部分,属于定性信息.
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