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下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐
练习题库
2022-08-02
27
问题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估 C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化 D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
选项
A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估
C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
答案
B
解析
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。
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