在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不

免费题库2022-08-02 63

问题在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。A.职业（职位）B.年龄（生日）C.收入支出情况D.生活品质状况

选项 A.职业（职位）
B.年龄（生日）
C.收入支出情况
D.生活品质状况

答案 C

解析理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。

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中级个人理财

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