2. 从业资格
  3. 制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确

制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确

考试题库2022-08-02  98
问题 制定投资规划时的步骤包括（  ）。Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ.确定客户的投资目标Ⅲ.实施投资计划Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅴ.监控投资计划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案 D
解析 制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划；⑤监控投资计划。
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