理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务

资格题库2022-08-02 56

问题理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系B:收集客户信息C:分析财务状况D:制定理财方案E:执行理财方案

选项 A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案

答案 ABCDE

解析理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

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理财规划师二级

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